Développez et protégez votre patrimoine en Moselle
Chaque situation est unique, nous prenons le temps de comprendre vos projets, vos attentes et vos objectifs avant de vous proposer les solutions d’investissement les plus adaptées. Notre mission est de vous accompagner dans la construction d’une stratégie patrimoniale durable, permettant de développer, protéger et transmettre votre patrimoine avec sérénité.
Assurance vie
Contrat d’épargne incontournable pour la constitution d’un capital à long terme, la préparation de la retraite ou la transmission de patrimoine dans un cadre fiscal privilégié. Nous sélectionnons pour vous des contrats haut de gamme en architecture ouverte (fonds en euros sécurisés, unités de compte actions, immobilier, Private Equity…) en fonction de vos attentes et vos besoins.
Gestion trésorerie d’entreprise
Votre entreprise dispose de liquidités dormantes ? Le contrat de capitalisation permet de faire fructifier la trésorerie d’entreprise dans un cadre fiscal avantageux, tout en conservant une grande souplesse de gestion. Solution idéale pour les sociétés à l’IS souhaitant valoriser leur trésorerie sans immobilisation long terme.
SCPI
Investir dans l’immobilier professionnel (bureaux, commerces, santé, logistique…) sans les contraintes de gestion locative directe. Les SCPI permettent une diversification géographique et sectorielle, avec une distribution de revenus réguliers. Possibilité d’investissement en direct, à crédit ou via l’assurance vie.
PER
Le PER individuel est l’outil de référence pour les travailleurs non salariés (TNS) et dirigeants souhaitant préparer leur retraite tout en réduisant leur imposition actuelle (dans la limite des plafonds Madelin ou TNS). Nous sélectionnons les meilleurs contrats du marché et gérons votre allocation en fonction de votre profil et de votre horizon.
Contactez notre équipe
Vous souhaitez plus de renseignements sur nos différentes offres en conseil et patrimoine ? N’hésitez pas à nous contacter.